زندگی و حرفه پرمشقت «چارلی 'برد' (پرنده) پارکر» (فورست ویتکر)، نوازنده موسیقی...

 «ادي فلسن» ( نيومن )، معروف به «دي فرزه»، بيلياردباز و «تيغي زن» سابق، جواني به نام «وينست لاريا» ( کروز ) را زير پر و بال خود مي گيرد و به او آموزش...