« دكتر بن مكنا » ( استوارت ) و همسرش ، « جو » ( دى ) كه همراه پسر كوچك‏شان براى گذراندن تعطيلات به مراكش رفته‏اند ، شاهد قتل يك مأمور مخفى فرانسوى...

یک شاعر مالیخولیایی راجع‌به سه زن که در گذشته عاشقشان بوده و آن‌ها را از دست داده تأمل می‌کند: یک عروسک مکانیکی نمایشی، یک فاحشه ونیزی، و دختر مبتلا...