کاراکاس، ونزوئلا. نلی پس از نامزدی با ویتوریو، او را ترک می کند. در حالیکه همسرش به دنبالش می گردد، او از مارتین، مردی فرانسوی که تصادفا او را دیده...

لئون تروتسکی مجبور می شود در سال 1940 از شوروی به مکزیک برود.او هنوز مشغول سیاست و ترویج سوسیالیسم در جهان است.استالین آدمکشی به نام فرانک جکسون را...