«دني وينيارد» (فورلانگ)، نوجواني سفيد پوست است که روزي با چند جوان سياه پوست درگير مي شود و موضوع را با «درک» (نورتن)، برادر بزرگ ترش که گرايشات تند...

یک کارآگاه پلیس به‌صورت مخفی به فضای زیرزمینی سادومازوخیستی و هم‌جنس‌گایانه «نیویورک» پا می‌گذارد تا قاتلی سریالی که هم‌جنس‌گراها را می‌کشد را...