در سال ۱۹۳۸، یک خواننده آلمانی در «زوریخ» عاشق یک آهنگ‌ساز یهودی، که به فرار یهودیان از «آلمان» کمک می‌کند، می‌شود. او می‌خواهد کمک کند اما به اجبار...