پس از خراب شدن یک ماشین در پیچ مالهالند، زنی دچار فراموشی می‌ شود، او به همراه یک هالیوودی سرزنده امیدوارانه در جستجوی یافتن سرنخ‌هایی سراسر لس‌آنجلس...

«هنری اسپنسر» سعی دارد از سر و صداهای محیط صنعتی و کارخانه های اطرافش، دوست دختر همیشه خشمگین اش، و هیمنطور صدای جیغ فرزند عجیب و غریبش که به تازگی...