زندگی «سن فرانسیس» و پیروان ابتدایی او که با بازگشت آن‌ها از «رم» به «ریوتورلو» آغاز شده و با پراکنده شدن‌شان برای موعظه کردن مردم به پایان...

در قسمت اول، زنی با قلبی شکسته با معشوق سابق خود، با تلفن، صحبت می‌کند. در قسمت دوم، زنی باردار فکر می‌کند که فرزند «سن جوزف» را حمل...