۱۹۴۵، در بحبوحه «لینینگراد»ِ پایانِ جنگ جهانی دوم. شهر ویران و شهروندان‌اش آسیب دیده و سرگشته‌اند. دو زن جوان، دو دوست، به دنبال معنا و امید می‌گردند...

۱۹۹۸، نالچیک. یک خانواده یهودی دچار مشکل شده‌اند: پسر کوچک و عروسش به خانه برنمی‌گردند و صبح، یادداشتی برای باج‌گیری می‌رسد. مبلغ باج آنقدر بالاست که...