یک سیرک روسی به آمریکا می رود. یکی از اعضای آن می خواهد به آمریکا فرار کند اما جراتش را ندارد. او در یک فروشگاه بزرگ پناه می گیرد اما متوجه می شود...

ماجرای زندگی T S Garp و مادر وی می باشد. در حالی که او سعی دارد یک رمان جدی بنویسد، مادرش مقاله ای فمینیستی را به چاپ می رساند...

ماجراجویی‌های ملوانی معروف به همراه دوستانش در شهر بندری...