چکاسلواکی، سال 1963. "جان دایت" پس از پانزده سال از زندان آزاد می شود. او به دهکده ای متروک نزدیک مرز آلمان می رود. بوسیله فلشبک ها او داستان...

فیلم درباره یک پروفسور، یک نوازنده ساکسیفون، و یک شیرفروش است که مجبور می شوند برای بازپروری در یک مرکز دفن زباله کار...

داستان در منطقه ای روستایی و زمان اشغال آلمانها اتفاق می افتد. مردی جوان راه پدر خود را رفته و به شرکت راه آهن می پیوندد، جایی که برای اولین بار با...