دنی ترجو، بازیگری که به تازگی از زندان آزاد شده بود، به سراغ یک ساحره مکزیکی رفت و از او خواست تا با جادوی خود، دوستان قدیمی‌اش را دوباره زنده کند....

در سفری که سال‌های شکل‌گیری زندگی‌شان را در بر می‌گیرد، دو خواهر در طول بازدیدهای تابستانی سالانه‌شان از خانه‌اش در لاس کروسس، نیومکزیکو، پدر مهربان...