در شهر فرزنو، تگزاس، دستگیری رافائل، یک هنرمند گرافیتی، او را وارد زنجیره‌ای از رویدادها می‌کند که شامل یک عملیات مخفیانه، خودکشی، معاملات مواد مخدر،...