بيست سال پيش در کيپ کاد. «آلن بائر» پسر بچه ي هشت ساله، از قايق به درون آب پرت مي شود و پيش از نجات، يک پري دريايي را مي بيند. زمان حاضر، نيويورک....

یک کارمند سردخانه سرش شیره مالیده می‌شود تا فاحشه خانه‌ای را در همان سردخانه به‌راه بی‌اندازد و مدیریت کند، پس ازینکه یک پاانداز مرده را به آن‌جا...