«برلین»، ۱۹۲۳ میلادی. بعد از خودکشی برادرش، یک آکروبات‌باز سیرک، اهل «امریکا»، به نام «ایبل روزنبرگ»، در تلاش است تا در شرایط بی‌کاری، افسردگی،...

«جوزف بلاک» دروازه‌بان در زمان بازی به‌خاطر خطا اخراج می‌شود. او زمین را ترک می‌کند و می‌رود تا شب را با یک صندوق‌دار سینما...