در سال ۱۹۳۷، یک نوجوان برای بازی در نمایش «جولیو سزار» در تئاتر «مرکوری» به کارگردانی «اورسون ولز» استخدام...

مردی پس از اینکه همسرش در یک تصادف رانندگی کشته می شود،برای بازسازی زندگی دو دخترش آنها را به ایتالیا می برد.اما جنوا هر سه آنها را تغییر می دهد...

داستان فیلم متمرکز است بر زندگی مریم و یوسف و زمانی که آنها برای تولد عیسی مسیح به بیت‌ لحم مهاجرت...