این فیلم داستان مردی را روایت می کند که با وجود بالا رفتن سنش، از درخواست کمک از دخترش اجتناب می کند. او سعی دارد تا از شرایط متغیر خود سر در بیاورد....

"تیلو" زنی اهل هندوستان قابلیت دیدن آینده را دارد.وقتی پدر و مادر او کشته می شوند او موفق به فرار شده و توسط مادر اعظم یک فرقه سنتی...

پادشاهی دچار جنون شده و هرکدام از همسرانش را بعد از گذراندن یک شب با آنها به قتل می رساند. شهرزاد برای درمان جنون پادشاه تصمیم می گیرد برای او قصه...