اریک کولم جوان، بوکسوری لهستانی، برای فرار از شرایط سخت کشورش به کشوری دیگر مهاجرت می‌کند. با وجود تلاش‌های فراوان، زندگی جدید برای او آسان نیست....

حکیم، یک پلیس محله فرانسوی اهل مراکش، وظیفه دارد به جامعه پرتغالی نفوذ کند تا درباره یک جنایتکار تحقیق...