یوشیکی (Yoshiki) و هیکارو (Hikaru) دو تا جوونن که توی یه شهر کوچولو تو یه جای دورافتاده تو ژاپن زندگی می‌کنن. این دو تا از نظر اخلاق و علایق زمین تا آسمون با هم فرق دارن، ولی رفیق جون‌جونی همدیگه‌ان. یه روز تو زمستون، هیکارو که تنها تو کوه راه می‌رفت، بدجوری زخمی میشه. درست قبل از مرگش، یه موجود عجیب و ترسناک بهش برمی‌خوره و انگار وجودش رو قورت میده و خودش میشه هیکارو. یوشیکی زود می‌فهمه این «هیکارو» جدید، هرچند همه خاطرات و حسهای هیکاروی اصلی رو داره، یه جورایی یه موجود دیگه‌ست. یوشیکی هنوز دوست داره با هیکارو بمونه، ولی این رفتارای عجیب و غریب هیکارو و یه سری موجودات ترسناک دیگه و کسایی که دنبال این موجودا هستن، شاید نذارن این رفاقت ادامه پیدا کنه