حبیب خال کوب (محمدعلی فردین) از زندان آزاد می شود و با زری (مرجان)، که آوازه خوان است، ازدواج می کند، و با مرتضی (مرتضی عقیلی)، که حامی زری بوده است،...

مهدی مشکی (ناصر ملک مطیعی) از سفر فرنگ همراه با دختری فرنگی به نام کریستین (کریستین پاترسون) باز می گردد تا سرپرستی گاوداری اش را به او بسپارد....