منهتن. روزي «اليزابت» (بيسينگر) که در گالري سوهو کار مي کند، به طور اتفاقي مرد مرموزي به نام «جان» (رورک) را در يک خوار بار فروشي چيني ملاقات مي کند....

 «آیزاک دیویس» (آلن)، روشنفکر نیویورکی از بابت رابطه اش با دختری بسیار کم سن تر از خود به نام «تریسی» (همینگوی) احساس گناه می کند از طریق دوستش «ییل»...