جنوب غربي امريکا، سال 1885. گروه کوچکي از آپاچي هاي چيريکاهوا به رهبري «جرانيمو»، تنها قبيله ي سرخ پوستي هستند که هنوز به دولت امريکا تسليم نشده...

 فرمانده «جيمز بلاک» (دان)، «تاپر هارلي» (شين) را که سالهاست به دليل مشکلات رواني، دور از اجتماع و نزدي قبيله اي بومي زندگي مي کند فرا مي خواند تا...