پسری جوان که بوسیله مسافرکشی با دوچرخه اش امرار معاش می کند با گروهی تبهکار برخورد می کند.آنها او را به دنیای مافیا و مواد مخدر معرفی می کنند...
داستان در سال 1930 و زمانی که استعمار فرانسه بر هندوچین به پایان رسیده است اتفاق می افتد.یک زن مجرد فرانسوی شاهزاده ای ویتنامی را به عنوان دختر خود...