در سال ۱۸۶۴، بنا به حملات مداوم آپاچی‌ها از «مکزیک» به «امریکا»، افسری تصمیم می‌گیرد غیرقانونی ااز مرز بگذرد و آپاچی‌ها را نابود کند، به‌همراهی ارتشی...

 «بلانش دی بویس»، که مشکلات زیادی را در زندگی متحمل شده است، پس از اخراج از مدرسه‌ای که در آن به تدریس مشغول بود، برای دیدار با خواهرش «استلا» به پیش...