فرانسی (اوونز) و جوئی (بویل) مانند کودکان دیگر در دنیایشان به سر می برند. ولی با وجود پدری الکلی و مادری افسرده فشار زیادی به فرانسی وارد می گردد و...

یک ولگرد جوان با پیرمردی عجیب و غریب ملاقات می‌کند که ادعا می‌کند پرندگان به او پرواز را...