مردی جوان با قدرت های جادویی برای دیدار عمویش راهی سفر می شود تا از او برای مبارزه با پدر ساحرش درخواست کمک...

پروفسوری به نام "پریوبراژیسکی" و همکارش بعضی از اعضاء بدن یک انسان را در داخل بدن سگی به نام "شاریک" قرار می دهند. کمی بعد سگ تبدیل...