پسر یک تولیدکننده کفش، ژرژ ملیس، تصمیم گرفت زندگی اش را وقف سحر و جادو کند. او در سال 1888از سهم خود ارث برای خرید تئاتر رابرت-هودین، استفاده کرد....
پری مهربانی لباسهای قدیمی سیندرلا را به لباسهایی زیبا و کدوتنبلی را به کالسکه تبدیل می کند. او به مراسم رقص رفته و با شاهزاده آشنا می شود...