والنتین، یک زندانی سیاسی، در سلولی با مولینا هم‌بند است؛ فردی که به جرم بی‌عفتی عمومی محکوم شده. در شرایطی که مولینا داستان یک فیلم موزیکال هالیوودی...

«فرانکي» (فايفر) پيشخدمت «آپولو»، رستوراني در مرکز شهر نيويورک است که زندگي تنهايش بين محل کار و آپارتمان کوچکش محدود مي شود. «جاني» (پاچينو) نيز...