یک ویروس مرموز باعث می‌شود انسان‌هایی که با گربه‌ها تماس پیدا می‌کنند، به گربه تبدیل شوند. این اتفاق، یک فاجعه جهانی به نام نیااندمی را رقم می‌زند که...

ناریهیرا تاکرو، پسری سرکش و پرشر و شور، مدام به تسوکیمیا، دختری که در رویاهایش می‌بیند، فکر می‌کند. پس از حادثه‌ای غیرمنتظره، تاکرو خود را در جهانی...

کی‌یوکو یوشیدا (Kiyoko Yoshida) نماینده‌ی کلاسه که زیادی نگرانه و نمی‌تونه دست از فکر کردن به تسویوشی یانو (Tsuyoshi Yano)، که کنارش می‌شینه، برداره....