ماجرای پناهنده 30 ساله‌ای به نام «فرانسیس» که تنها بازمانده قایقی است که به طور غیرقانونی از دریای مدیترانه عبور کرد...

پس از مرگ یک فوتبالیست آلمانی ترک تبار، دو پلیس متفاوت از نظر اخلاق و رفتار، باید با دنیای خلافکاری آلمان روبرو شوند، و هر کدام باید خودشان نیز دست...