در دوران جنگ سرد، افسر ویژه اطلاعاتی‌ای، که حافظه تصویری بسیار قدرتمندی دارد، از طرف «سی.آی.ای.» به مأموریتی مخفی در «مسکو» فرستاده...

یک ژنرال «مووری» (اهل جایی در شمال آفریقا)، به نام «اوتلو»، متقاعد می‌شود که همسر جدیدش «دسدمونا» با سرهنگ «مایکل کسیو» رابطه‌ای پنهانی دارد، در...