در حالیکه مهاجران مورمون به سمت سرزمین موعود در کنار رود سن خوان در یوتا حرکت می کنند،آنها تراویس بلو و سندی دو تاجر اسب را به برای هدایت واگن...

سه قانون‌شکن که در حال فرارند، در کویر با زنی در حال مرگ مواجه می‌شوند که در حال زایمان است و فرزند تازه متولد شده‌اش را به آن‌ها...