«توتو» و پسرش «نینتو» در جاده‌های «ایتالیا» در حال سفر می‌باشند که با یک کلاغ سخنگو برخورد...

پس از کنار گذاشتن گذشته ننگین خود، یک ولگرد خیابانی به پسر خود برمی‌گردد. امّا یک توطئه اخاذی او را از آرزویش برای رسیدن به زندگی‌ای آبرومند و بورژوا...