یوهان، یک مرد همجنسگرا در کپنهاگ، تا قبل از ملاقات با ویلیام، یک مرد تراجنسیتی، از زندگی شبانه لذت می‌برد. عشق عمیق آنها هنجارهای اجتماعی پیرامون...