« جیمز باند » ( کانرى ) براى تحقیق درباره‏ى قتل یکى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییکا فرستاده مى‏ شود. در آن جا متوجه دخالت « دکتر نو »...

زنی جوان، زیبا و جاه‌طلب به گروه نمایشی سیاری متشکل از وودویلن‌های درجه سه ملحق می‌شود و به‌طور ناخواسته عامل حسادت و بحران احساسی...