مردی متاهل و دارای فرزند از ایالت های غرب میانه به اطرافیانش خبر میدهد که میخواهد تغییر جنسیت دهد...

 «ادي فلسن» ( نيومن )، معروف به «دي فرزه»، بيلياردباز و «تيغي زن» سابق، جواني به نام «وينست لاريا» ( کروز ) را زير پر و بال خود مي گيرد و به او آموزش...