"تاکزو" زندگی اش به عنوان مبارزی سرگردان را رها می کند."ساساکی کوجیرو" سامورایی باهوش و با استعداد او را به مبارزه دعوت می کند.اما...

پس از سپری کردن سالها در سفر و به وجود آوردن شهرت به عنوان بزرگترین سامورایی ژاپن،"تاکزو" به کیوتو بازمی گردد."اوستو" منتظرش است اما...

تاکزو به همراه بهترین دوستش ماتاهاچی دهکده را برای پیوستن به ارتش ترک می کند.پس از شکست،آنها در خانه اوکو یک بیوه و آکمی دختر او پناه می...