«ویل دورمر» (پاچینو) و «هپ اکهارت» (دانوون) کارآگاه هایی لس آنجلسی هستند که به شهر دور افتاده ی نایت میوت در آلاسکا فرستاده شده اند تا درباره ی قتل...

دانشمندان یک قاتل زنجیره‌ای را شبیه سازی می‌کنند تا این شبیه‌ساز به کمک دو پلیس بتوانند قاتل اصلی را دستگیر...