وقتی نجیب زاده ای مغرور از بوسیدن دست شاه جیمز مستبد در سال 1690 سر باز می زند،پادشاه او را اعدام کرده و صورت پسرش را زخمی می کند...

یک دلقک تلاش می کند تا زنی جوان را که عاشقش است از چنگال کنتی که در گذشته به او خیانت کرده نجات دهد...