فرانسیس فالن که دچار بیماری شیزوفرنی است پس از دهه ها برای جشن هالووین به شهر زادگاه خود بازمی گردد...

 «آلوی سینگر» (آلن)، کمدین موفق که دو بار ازدواج کرده، اکنون تنها در منهتن زندگی می کند. او وقتش را صرف کار حرفه ای، رفتن به سینما و مراجعه به روان...

توماس فرل وکیلی است که موفقیت خود را به دفاع از اشخاص فاسد بدست آورده. او هیچگاه اعتقادی به شکست از حرفه اش ندارد تا اینکه با رقاصی به نام ویکی آشنا...