یک مرد جوان پس از تماس با آب های جادویی جزیره مرموز ماکو که توسط سه پری دریایی محافظت می شود، به طرز جادویی تبدیل به یک پری دریایی می شود و منشا زیر...

پس از این که یک تکاور دریایی قهرمان، علی رغم میل باطنی اش از خدمت در جنگ مرخص می شود با دزدیده شدن زنش توسط یک گروه دوباره به میدان بر می گردد...