مردی که در شغلی دور از رویاهای کودکی خود کار می کند، در موقعیتی غیرمنتظره گرفتار می شود. او با تبدیل شدن به یک هیولا، یک بار دیگر قصد دارد رویای...

در دنیایی که جادو چندین بار نسل بشریت را از انقراض نجات داده است، پسری به نام «شین» توسط پیرمردی که به نام «ماگی» شناخته می شود تربیت و بزرگ شده است....