۱۷۳۴: باخ با تمرین اوراتوریوی کریسمس با گروه کر خود، شورای شهر لایپزیگ را به چالش کشید تا ثابت کند می‌تواند حضار را مجذوب خود کند. اما اجرا لغو شد....

پسربچه‌ای یهودی که پدر و مادرش او را به عمه‌اش در اروپای شرقی سپرده‌اند تا در امنیت باشد، با مرگ ناگهانی عمه‌، مجبور می‌شود در اوضاع خطرناک جنگ جهانی...

این فیلم زندگی و حرفه نقاش آلمانی که پیشرفت غیرمنتظره در کارش داشت پائولا مدرسون بکر را به تصویر می کشد...