یک قاتل مزدور به نام گاتس در یک گروه استخدام می شود و سعی می کند به رهبر گروه، گریفیث، در به قدرت رسیدن او کمک...
یک سال از زمانی که «گات» با «گریفیت» همراه شده بود می گذرد. گروه شاهین ها در حال ریختن نقشه ای برای آزاد کردن گریفیت از زندان...
داستان فیلم، در واقع فلش بکی به زندگی Guts و چگونگی تبدیل شدن او به شمشیرزن سیاهپوش را روایت می کند. او نوجوانی خود را به عنوان مزدور آغاز کرده است...
صحبتهای "گریفیت" درباره دوستان واقعی هنوز در ذهن "گات" می چرخد. در میانه نبرد "گاتس" درباره مسیر زندگی اش تفکر می کند...
روایت گون فریکس، پسری که خانه را ترک کرده و شکارچی شده است. در آزمونی سخت کی با لئوریو، کوراپیکا و کیلوآ ملاقات می کند...