محمد غفاری به عنوان نقاش باشی دربار ناصرالدین شاه قاجار پذیرفته می شود و مدتی بعد لقب کمال الملک می گیرد. طی حادثه ای در جریان کشیدن تابلو در تالار...

حبیب خال کوب (محمدعلی فردین) از زندان آزاد می شود و با زری (مرجان)، که آوازه خوان است، ازدواج می کند، و با مرتضی (مرتضی عقیلی)، که حامی زری بوده است،...

کربلایی علی از دست امینه ها می گریزد و در بازار تبریز، به ستار قره باغی پناه می برد. اما هر دو در حین فرار دستگیر می شوند و مورد بازجویی قرار می...