اعضای یک کارناوال در نقشه ای علیه حاکمی ظالم که تاج و تخت پادشاه برحق را تصاحب کرده،خود را به عنوان دلقک دربار معرفی می کند...

"باب"و "فيل" طى جنگ جهانى دوم با يك ديگر آشنا مى ‏شوند و خيلى زود يكى از موفق‏ترين زوج‏ هاى خواننده و رقصنده را تشكيل مى ‏دهند...

پس از اینکه دوست پسر هالی مول که جاسوس گنگسترها است از طرف پلیس تحت پیگرد قرار می گیرد او خود را مخفی می کند.چه جایی بهتر از یک انستیتوی موسقی که...