زن و شوهری در تعطیلات خود در مکزیک با زوج دیگری ملاقات میکنند، پس از بازگشت به خانه رابطه دوستی آنها تغییر...
یک پسر14ساله، ناامیدانه میخواهد عضو گروهی به نام محفل نیمه شب شود، گروهی منفور از آشغال سواران بالتیمور که بر خیابانها در تابستان حکومت...