داستان یک پدر و پسرش در دنیایی که برخی از انسان ها شروع به جهش به گونه های حیوانی دیگر کرده...

برداشتی موزیکال از رمان گوژپشت نوتردام نوشته ویکتور هوگو که در مورد رقاصی زیبا و سه مردی که برای بدست آوردن او رقابت می کنند...